Presentation
Investors webinar
INVESTEERIGE VÕLAKIRJADESSE. AINULT 17. APRILLI KELLA 12.00-ni
INVESTEERIGE VÕLAKIRJADESSE. AINULT 17. APRILLI KELLA 12.00-ni
Võlakirjade avaliku pakkumise teave
2. kuni 17. aprillini 2025 korraldab seadmete rendiettevõte Storent Holding AS võlakirjade avaliku pakkumise. Nasdaq Riga börsil toimuvas pakkumises on oodatud osalema nii kõikide Balti riikide jaeinvestorid kui ka professionaalsed investorid. Võlakirjade intressimäär on 10% aastas, mida makstakse kord kvartalis ja lõpptähtaeg on 3,5 aastat. Esimese seeria võlakirjade kogusumma on kuni 35 miljonit eurot, mille nimiväärtus on 100 eurot võlakirja kohta. Läti Pank kiitis kuni 50 miljoni eurose kogusummaga Storent Holding ASi võlakirjaprogrammi põhiprospekti heaks. Võlakirjade emissioonist saadavat tulu kasutatakse ettevõtte üldisteks eesmärkideks, tulevasteks omandamisteks ja olemasolevate võlakirjade lunastamiseks.
Võlakirjade pakkumise ülevaade
Emitent | Storent Holding AS |
ISIN | LV0000103570 |
Emiteerimistüüp | Tagamata (garanteeritud) eelisvõlakirjad |
Garantii | Storent SIA ja Storent UAB garantii |
Esimene seeria | Kuni 35 miljonit eurot |
Programmi kogumaht | Kuni 50 miljonit eurot |
Kupongi intressimäär | 10% |
Kupongimaksed | Kvartalipõhised |
Nimiväärtus | €100 |
Lunastuspäev | 25.10.2028 |
Lõpptähtaeg | 3,5 aastat |
Vahetuspakkumine olemasolevatele võlakirjaomanikele | Täiendav 1% preemia 2025. aasta lõpptähtaegade puhul,
0,5% 2026. aasta lõpptähtaegade puhul |
Noteerimine | Nasdaq Balti võlakirjade nimekiri |
Miks investeerida võlakirjadesse?
Kasvav ettevõte
Laieneb kiirelt, säilitades samal ajal stabiilsuse ja pakkudes järjekindlaid tulemusi.
Tulevikutehnoloogia
Rendiprotsesside digiteerimise ja veebimüügi valdkonna liider, kelle siseprotsessid on täielikult automatiseeritud.
Turuliider
Lätis on ettevõte number 1 ja Baltimaades number 3; esindatud viies riigis.
Rahvusvaheliselt tuntud
Meie võlakirju on juba märkinud umbes 2500 investorit 13 riigist.
Märkimisperioodi algus
2. aprill 2025
Ajakava
Märkimisperioodi lõpp
17. aprill 2025
Tulemuste väljakuulutamine
22. aprill 2025
Võlakirjade emiteerimine
25. aprill 2025
Võlakirja lõpptähtaeg
25. oktoober 2028
Märkimisperioodi
algus
2. aprill 2025
Investorite
veebiseminar
.png)
3. aprill 2025
Ajakava
Märkimisperioodi
lõpp
17. aprill 2025
Võlakirja
lõpptähtaeg
25. oktoober 2028
Võlakirjade
emiteerimine
25. aprill 2025
Tulemuste väljakuulutamine
22. aprill 2025
Storenti peamised alustalad
Seadmed
Käitame 25 tootegrupis üle 140 miljoni euro väärtusega seadmeparki, tehes pikaajalise edu saavutamiseks koostööd usaldusväärsete kaubamärkidega. Teenindame 8 turusegmendi mitmekesist portfelli.
Inimesed
Ettevõtet juhivad visionäärist omanik ja ekspertide meeskond, keda toetavad strateegilised motivatsiooniprogrammid ning ettevõtte väärtusi jagav ühtne meeskond.
Tehnoloogia
Valdkonna liider digiteerimise ja veebimüügi valdkonnas, kasutades tegevuse juhtimisel ning töö automatiseerimisel põhjalikku andmeanalüüsi.
Võtmenumbrid
47,0 mln €
Konsolideeritud tulu (2024)
11%
Turuosa Balti riikides
100%
Läti kapital
¹Auditeerimata 2024. aasta finantsandmed
13,3 mln €
Konsolideeritud EBITDA (2024)
#1
Rendiprotsessi digitaliseerimise ja veebimüügi liider
140+ mln €
Ettevõtte rendiseadmete pargi koguväärtus
(2024. a detsembris)
0,8 mln €
Konsolideeritud EBT (2024)
30
Rendipunkti
(2025. a jaanuar)
250
Töötajate arv
(2024. a detsembris)
Omanikud
Andris Pavlovs
Juhatuse esimees / omanik
Eri Esta
Nõukogu aseesimees ja omanik
Nõukogu
Mišels Zavadskis
Nõukogu esimees
Eri Esta
Nõukogu aseesimees ja omanik
Daiga Auzina-Melalksne
Nõukogu sõltumatu liige
Juhatus
Andris Pavlovs
Juhatuse esimees / omanik
Baiba Onkele
Juhatuse liige / Finantsjuht
Juhatus
Klavs Otisons
Arendusjuht
Baiba Onkele
Juhatuse liige / Finantsjuht
Riigi juhtkond
Guntis Grinbergs
Riigijuht
Simas Kazlauskas
Riigijuht
Sven Kinsigo
Riigijuht
Jonas Wennlund
Riigijuht
Antti Jussila
Riigijuht
Store on loetletud
Nasdaq Baltikumi reguleeritud turg Alates 2018. aastast
Läbipaistev finantsaruandlus
Stabiilne turg
Kohalolek
Kõrged ettevõttejuhtimise standardid
Seda usaldab juba ligikaudu 2500 investorit
Prospekt ja lisa
Base Prospectus and Supplement.pdf
Lõplikud tingimused
Final Terms Storent Holdings SIA Second Series.pdf
Emissiooni kokkuvõte
Issue Specific Summary EE.pdf
Kuidas märkida
.png)
.png)
Kas te ei leidnud oma panka?
Kui te ei ole ühegi nimetatud panga klient, võtke edasiste toimingute saamiseks ühendust Storent Holdinguga.
Korduma kippuvad küsimused
Storenti avalikus võlakirjaemissioonis saavad osaleda kutselised või jaeinvestorid, kel on avatud väärtpaberikonto mõnes Baltimaade pangas või vastava maakleri juures.
Storenti 2025/2028 võlakirjade aastane intressimäär on 10%, mida makstakse kord kvartalis. See tähendab, et iga soetatud võlakirja eest saab investor lisaks põhiosa tagasimaksele iga aasta eest 10 euro suuruse intressimakse.
Võlakirjade pakkumine hõlmab kahe olemasoleva võlakirja vahetuspakkumist, mille lõpptähtajad on 21. detsember 2025 ja 21. september 2026. Pakkumise raames saavad 2025. aasta lõpptähtajaga võlakirjaomanikud täiendavat 1%list vahetuspreemiat, samas kui 2026. aasta lõpptähtajaga võlakirjade omanikud saavad 0,5%list preemiat.
Meil on professionaalse meeskonna loodud andmepõhine ja ambitsioonikas äritegevuse laiendamise strateegia, mida hakkame ellu viima. Võlakirjade emissioonist saadavat tulu kasutatakse ettevõtte üldisteks eesmärkideks, tulevasteks omandamisteks ja olemasolevate võlakirjade lunastamiseks.
Kasutame järjekindlalt ära kõik meie ettevõtte kasvu edendavad võimalused. Viimasel kahel aastal kaasas Storent Holding võlakirjade avaliku pakkumise käigus 25 miljonit eurot. Sel aastal on Storenti strateegiline eesmärk tugevdada veelgi oma Balti turu positsioone ning jätkata laienemist Rootsis, Soomes ja teistes piirkondades.
Kui Läti residentide puhul hoitakse väärtpabereid investeerimiskontol, siis makse kinni ei peeta. Vastasel juhul peetakse kinni tulumaks 25,5%. Teiste riikide residentidest füüsiliste isikute ja juriidiliste isikute puhul maksu kinni ei peeta.
Investorite õiguste kaitse toimub kolmel tasandil:
a) finantskokkulepped, nt minimaalne omakapitali suhe 30% ja maksimaalne netovõlg/EBITDA suhe 4,5 tagavad, et Storenti finantsrisk on suhteliselt madal;
b) kontserni kahe tegutseva ettevõtte garantii: Storent SIA ja Storent UAB;
c) võlakirjad noteeritakse reguleeritud turusegmendis (Nasdaqi Balti võlakirjade nimekiri), mille järelevalvet teeb Läti Pank.Jah, investoritel on võimalus liituda meie eksklusiivse püsikliendiprogrammiga, mis tagab 25% soodustuse kõikidelt renditehingutelt. Pakkumise kasutamiseks võtke meiega ühendust aadressil investor.relations@storent.com
Peakorraldaja: Signet Bank AS
Turustuspartnerid: LHV Pank AS, Redgate Capital AS, Šiaulių bankas AB
Kontaktandmed
Baiba Onkele
Finantsjuht, investorsuhted
EMISIJOS DUOMENYS