Storent Holding emiteerib 10-protsendilise intressiga võlakirju ja on valmis uueks kasvuetapiks

Läti Pank kinnitas Baltimaade ühe juhtiva seadmerendi ettevõtte AS Storent Holding (Storent) uue võlakirjaemissiooni põhiprospekti. Ettevõte kavatseb emissiooni esimeses osas kaasata kuni 35 miljonit eurot. Jae- ja kutselised investorid saavad investeerida Storenti võlakirjadesse, mille fikseeritud aastaintress on 10% ning tähtaeg 3,5 aastat. Võlakirjade märkimine algab 2. aprillil ja lõpeb 17. aprillil 2025.

Storenti strateegiline eesmärk on tugevdada oma turupositsiooni Baltimaades ning jätkata laienemist Rootsis, Soomes ja teistes piirkondades, uurides ühtlasi võimalusi Ameerika Ühendriikides. Storenti seadmerendi teenuseid kasutatakse laialdaselt üldehituses, infrastruktuuri- ja renoveerimisprojektides, taastuvenergiaprojektides, kaitsevaldkonnas, äriparkide arenduses ja ürituste korraldamisel, teatas Storent.

Storenti võlakirjaemissiooniga kaasatud kapitali on kavas kasutada esiteks ettevõtte kohustuste refinantseerimiseks, teiseks Storenti laienemisplaanide finantseerimiseks, mille alla võivad potentsiaalselt kuuluda ettevõtte omandamistehingud praegustel turgudel ja Ameerika Ühendriikides ning kolmandaks suunaks on uued investeeringud seadmepargi laiendamisse.

"AS-i Storent Holding võlakirjadesse investeerimine pakub investoritele võimalust osaleda innovaatilise seadmerendi ettevõtte kasvus, mis on end tõestanud juhtiva digitaliseerijana ja on näidanud vastupidavust ka heitlikes turuoludes. Seniste investeeringutega oleme oluliselt kaasajastanud meie IT-süsteeme ja rendiparki, mis on andnud Storentile konkurentsieeliseid ja soodustanud kasvu Balti- ja Põhjamaades. Järgmiseks sammuks on hoolega läbimõeldud laienemine maailma suurimale renditurule Ameerika Ühendriikidesse, kus meie tehnoloogiline eelis avab häid edasisi arenguvõimalusi,“ ütleb Storent Holdingi kaasasutaja ja juhatuse esimees Andris Pavlovs.

„AS Storent Holding on kogenud emitent, millel on lai, ligi 2500 investoriga baas. Ettevõte on läbi viinud kaks edukat emissiooni, mille võlakirjad on juba Nasdaqi börsil noteeritud ning Storent näitab, kuidas ettevõte saab kapitalituru finantseeringuga efektiivselt ellu viia oma kasvustrateegiat. Juhtiva positsiooni tõttu oma valdkonnas on ettevõttel märkimisväärne kasvupotentsiaal, mida saab realiseerida selle võlakirjaprogrammi kaudu. Teeb rõõmu, et Baltimaade jaeinvestoritel on jälle võimalus osaleda võlakirjaemissioonis, investeeringuga alates 100 eurost,“ märgib Signet Bank AS-i investeerimispanganduse tegevdirektor Kristiāna Janvare.f Signet Bank AS.

Storent hindab USA turu võimalusi andmepõhise lähenemisega

Storenti tegevuse raskuskese jääb Balti- ja Põhjamaadesse, samal ajal kui ettevõte hindab USA turule sisenemise võimalusi. USA seadmerent annab globaalsest turumahust 60%. Eelmisel aastal näitas see sektor USA-s 8,2-protsendilist kasvu, jõudes 75 miljardi euroni (American Rental Associationi andmed). Turu atraktiivsus seisneb selle märkimisväärses potentsiaalis ja kõrgemas kasumlikkuses, sest renditootlus on 40–45% aastas, kui Baltimaades, Soomes ja Rootsis ulatub see 25–35%-ni. Need andmed kinnitavad, et USA pakub kõrgemat tootlust ja suuremaid kasvuvõimalusi.

Hetkel hindab ettevõte võimalust omandada kuni 70% ühest Texase osariigis asuvast ehitusseadmete rendiettevõttest – tegu on piirkonnaga, mis on tuvastatud turule sisenemiseks lubava kohana. On tähtis, et igasugune koostöö hõlmaks olemasolevaid omanikke, et säilitada kohalik oskusteave ja kontaktid. Ühe potentsiaalse ettevõttega on juba sõlmitud kavatsuste leping (letter of intent) ja järgmised sammud hõlmavad hoolsusauditi läbiviimist.

Stabiilne alus edasiseks kasvuks

Storenti pikaajaline kasvustrateegia põhineb tugevatel finantstulemustel, tegevuse efektiivsusel ja valdkonna kogemusel. Aastal 2024 ulatus ettevõtte aastakäive ligi 47 miljoni euroni, mida oli 7% rohkem kui aasta varem, andes kinnitust stabiilsest kasvust. EBITDA jõudis 13,3 miljoni euroni.

2024. aastal investeeris Storent oma seadmepargi uuendamisse ja laiendamisse ligi 24 miljonit eurot, kusjuures 32% masinapargi vanus on nüüd alla kahe aasta. Need täiendused tõstsid ettevõtte tegevuse võimekust ja teenuste pakkumist, mille tulemusena kasvas 2025. aasta jaanuari ja veebruari renditulu võrreldes eelmise aasta sama ajaga Baltimaades 20% ja Põhjamaades 6%.

Storent uuendas täies mahus 2024. aastal oma IT-süsteeme, rakendades Intelligent Rental Management Systemsi (IRMS), et tõsta konkurentsivõimet ning toetada sisenemist uutele turgudele, nagu USA-sse.

Võlakirjaemissiooni põhitingimised

Võlakirjade avalikul emissioonil Eestis, Lätis ja Leedus pakub AS Storent Holding investoritele kuni 350 000 võlakirja nominaalväärtusega 100 eurot, aastase fikseeritud intressimääraga 10% ning 3,5-aastase tähtajaga. Pakkumine on mõeldud nii jae- kui ka kutselistele investoritele ning sellega kaasneb pakkumine võlakirjade vahetuseks investoritele, kel on Storenti võlakirjad senistest emissioonides, lunastamistähtajaga kas 21. detsember 2025 või 21. september 2026. Käesoleva aasta lõpus lunastatavate võlakirjade vahetuse korral pakutakse võlakirjadele täiendavat vahetuspreemiat 1%, samas kui 2026. aasta lunastamistähtajaga võlakirjadele pakutakse 0,5%-list preemiat, mis põhineb vahetatavate võlakirjade nominaalväärtusel.

Emissiooni ajakava

Pakkumisperiood algab 2. aprillil 2025 kell 10.00 Eesti aja järgi.
Pakkumisperiood lõpeb 17. aprillil 2025 kell 12.00.
Veebiseminar investoritele toimub 3. aprillil 2025 kell 15.00.
Jaotustulemused selguvad 22. aprillil 2025.
Võlakirjade ülekandmine ja arveldus toimub 25. aprillil 2025.

Emiteeritavad võlakirjad on kavas võtta kauplemisele Nasdaq Riia börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Võlakirjaprogrammi juhtivkorraldaja on Signet Bank AS, pakkumise müügiagendid on AS LHV Pank, AB Šiaulių Bankas ja Redgate Capital AS. Juriidiline nõustaja on ZAB COBALT SIA.

Registreerumine investorite veebiseminarile:

Storent korraldab investoritele veebiseminari 3. aprillil 2025 kell 15.00 Eesti aja järgi. Registreeruda saab siin.

Storent Holding:

Storent on sajaprotsendiliselt Läti kapitalil põhinev ettevõte, mis on juhtiv seadmerendi protsesside digitaliseerija ja veebimüügi pakkuja. Storenti suurim turuosa on Lätis, tugev positsioon Eestis ja Leedus ning edukas laienemine Soomes ja Rootsis.

Hetkel kuuluvad AS-i Storent Holding alla järgmised ettevõtted: SIA Storent (Läti), UAB Storent (Leedu), Storent OÜ (Eesti), Storent Holding Finland Oy (Soome) ja AB Storent (Rootsi). Ettevõttes töötab 250 inimest.

Lahtiütlus: see on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha, tuginedes Läti Panga poolt heaks kiidetud baasprospektile ning lõplikele tingimustele (saadaval aadressil: https://www.storentholding.com/). Läti Panga poolt baasprospekti heakskiitmist ei tohiks mõista kui väärtpaberite soovitamist.