Presentation
Investors webinar
INVESTUOKITE Į OBLIGACIJAS. TIK IKI BALANDŽIO 17 D. 12:00 VAL.
INVESTUOKITE Į OBLIGACIJAS. TIK IKI BALANDŽIO 17 D. 12:00 VAL.
Apie viešą obligacijų siūlymą
2025 m. balandžio 2–17 d. įrangos nuomos bendrovė „Storent Holding“ AS organizuoja viešą obligacijų siūlymą. Tiek mažmeniniai, tiek profesionalūs investuotojai iš Baltijos šalių kviečiami dalyvauti vertybinių popierių siūlyme „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržoje. Siūlomos obligacijos, kurių metinė palūkanų norma yra 10 proc., mokama kas ketvirtį, o išpirkimo terminas – 3,5 metų. Bendra pirmosios dalies obligacijų emisijos suma – iki 35 mln. EUR, vienos obligacijos nominalioji vertė – 100 EUR. Latvijos bankas patvirtino „Storent Holding“ AS obligacijų programos, kurios bendra suma neviršija 50 mln. EUR, bazinį prospektą. Gautos iš obligacijų emisijos lėšos bus naudojamos bendriems įmonės tikslams, galimiems būsimiems įsigijimams ir esamų obligacijų išpirkimui.
Obligacijų siūlymo apžvalga
Emitentas | Storent Holding AS |
ISIN | LV0000103570 |
Emisijos tipas | Pirmaeilės neužtikrintos (garantuotos) obligacijos |
Garantija | SIA „Storent“ ir UAB „Storent“ garantija |
Pirmoji dalis | Iki 35,0 mln. EUR |
Bendras programos dydis | Iki 50,0 mln. EUR |
Atkarpos palūkanų norma | 10% |
Atkarpos mokėjimas | Kas ketvirtį |
Nominalioji vertė | €100 |
Išpirkimo data | 25.10.2028 |
Išpirkimo terminas | 3,5 metų |
Mainų pasiūlymas esamiems obligacijų turėtojams | Papildoma 1 proc. priemoka už 2025 m. išpirkimo terminą,
0,5 proc. už 2026 m. išpirkimo terminą |
Sąrašas | „Nasdaq“ Baltijos šalių obligacijų sąrašas |
Kodėl verta investuoti į obligacijas?
Auganti įmonė
Sparčiai, tačiau nuosekliai plečiasi ir išlaiko stabilumą
Ateities technika
Nuomos procesų skaitmeninimo ir pardavimo internetu lyderė, visiškai automatizavusi vidaus procesus.
Rinkos lyderiai
Užima pirmąją vietą Latvijoje ir trečiąją vietą Baltijos šalyse, veikia penkiose šalyse.
Pripažinta tarptautiniu mastu
Mūsų obligacijas jau pasirašė apie 2 500 investuotojų iš 13 šalių.
Pasirašymo laikotarpio pradžia
2025 m. balandžio 2 d.
Laiko juosta
Pasirašymo laikotarpio pabaiga
2025 m. balandžio 17 d.
Rezultatų skelbimas
2025 m. balandžio 22 d.
Obligacijų emisija
2025 m. balandžio 25 d.
Obligacijų išpirkimo data
2028 m. spalio 25 d.
Pasirašymo laikotarpio pradžia
2025 m. balandžio 2 d.
Laiko juosta
Pasirašymo laikotarpio
pabaiga
.png)
2025 m. balandžio 17 d.
Obligacijų išpirkimo
data
2028 m. spalio 25 d.
Obligacijų
emisija
2025 m. balandžio 25 d.
Rezultatų
skelbimas
2025 m. balandžio 22 d.
Pagrindiniai „Storent“ ramsčiai
Įranga
Valdome daugiau nei 140 mln. EUR vertės 25 produktų grupių parką, bendradarbiaujame su patikimais prekių ženklais, siekdami ilgalaikės sėkmės. Aptarnaujame įvairų 8 rinkos segmentų portfelį.
Žmonės
Vadovaujami vizionieriaus savininko ir ekspertų komandos, remiami strateginių motyvacinių programų ir vieningos komandos, kuri palaiko įmonės vertybes.
Technologijos
Pirmaujame skaitmeninimo ir internetinės prekybos srityje, pasinaudojame duomenų analize operacijoms valdyti ir
darbui automatizuoti.
Raktų numeriai
47.0 mln. €
Konsoliduotosios pajamos (2024 m.)
11%
Baltijos šalių rinkos dalis
100%
Latvijos kapitalo
¹Neaudituoti 2024 m. finansiniai duomenys
13.3 mln €
Konsoliduotasis pelnas
(EBITDA, 2024 m.)
#1
Nuomos procesų skaitmeninimo ir pardavimo internetu lyderė
140+ mln. €
Iš viso bendrovė valdo nuomojamos technikos
(2024 m. gruodį)
0.8 mln €
Konsoliduota EBT
(2024 m.)
30
Nuomos punktų
(2025 m. sausis)
250
Darbuotojai
(2024 m. gruodį)
Savininkai
Andris Pavlovs
Valdybos pirmininkas ir
savininkas
Eri Esta
Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas ir savininkas
Stebėtojų taryba
Mišels Zavadskis
Stebėtojų tarybos
pirmininkas
Eri Esta
Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas ir savininkas
Daiga Auzina-Melalksne
Nepriklausomas stebėtojų
tarybos narys
Valdyba
Andris Pavlovs
Valdybos pirmininkas ir savininkas
Baiba Onkele
Valdybos narys / Finansų direktorė
Vykdomoji valdyba
Klavs Otisons
Valdybos pirmininkas ir savininkas
Baiba Onkele
Valdybos narys / Finansų direktorė
Šalies valdymo komanda
Guntis Grinbergs
Šalies vadovas
Simas Kazlauskas
Šalies vadovas
Sven Kinsigo
Šalies vadovas
Jonas Wennlund
Šalies vadovas
Antti Jussila
Šalies vadovas
Storent yra įtrauktas į sąrašą
Nasdaq Baltijos reguliuojama rinka Nuo 2018 m
Skaidri finansinė atskaitomybė
Stabili rinka
Buvimas
Aukšti įmonių valdymo standartai
Jau pasitiki maždaug 2500 investuotojų
Prospektas ir priedas
Base Prospectus and Supplement.pdf
Galutinės sąlygos
Final Terms Storent Holdings SIA Second Series.pdf
Emisijos santrauka
Issue Specific Summary LT.pdf
Kaip pasirašyti
.png)
.png)
Neradote savo banko?
Jei nesate kurio nors iš šių bankų klientas, dėl tolesnių veiksmų susisiekite su Storent Holding.
Dažniausiai užduodami klausimai
Išleidžiamas „Storent“ viešas obligacijas gali įsigyti visi profesionalūs ar privatūs investuotojai, kurie turi vertybinių popierių sąskaitą Baltijos šalių komerciniuose bankuose.
Metinė 2025–2028 m. „Storent“ obligacijų palūkanų norma yra 10 proc. Tai reiškia, kad greta pagrindinės investicijų grąžos už kiekvieną įsigytą obligaciją investuotojas per kiekvienus pilnus metus gaus 10 EUR palūkanų išmoką.
Obligacijų siūlymas apima dviejų esamų obligacijų, kurių išpirkimo terminas yra 2025 m. gruodžio 21 d. ir 2026 m. rugsėjo 21 d., mainų siūlymą. Pagal šį siūlymą 2025 m. išpirkimo termino obligacijų turėtojai gali gauti papildomą 1 proc. mainų priemoką, o 2026 m. išpirkimo termino obligacijų turėtojai gaus 0,5 proc. priemoką.
Įgyvendinsime ambicingą, duomenų analize pagrįstą verslo plėtros planą, kurį parengė mūsų profesionalų komanda. Gautos iš obligacijų emisijos lėšos bus naudojamos bendriems įmonės tikslams, galimiems būsimiems įsigijimams ir esamų obligacijų išpirkimui.
Stropiai naudojamės visomis galimybėmis siekdami skatinti savo verslo augimą. Per pastaruosius dvejus metus viešai išplatinusi obligacijas „Storent Holding“ pritraukė 25 mln. EUR. Šiais metais „Storent“ strateginis tikslas – toliau stiprinti pozicijas Baltijos šalių rinkoje ir tęsti plėtrą Švedijoje, Suomijoje ir kituose regionuose.
Latvijos rezidentams – mokestis neišskaičiuojamas, jei vertybiniai popieriai laikomi investicinėje sąskaitoje. Priešingu atveju bus išskaičiuojamas 25,5 proc. gyventojų pajamų mokestis. Fizinių asmenų, kurie yra kitų šalių rezidentai, ir juridinių asmenų mokesčiai nėra išskaičiuojami.
Galioja dviejų tipų investuotojų apsauga:
a) tokios finansinės sąlygos, kaip nuosavo kapitalo santykis (30 proc.) ir maksimalus grynojo įsiskolinimo ir EBITDA santykis (4,5), užtikrina palyginti mažą „Storent“ finansinę riziką;
b) dviejų grupės veikiančių bendrovių garantija: SIA „Storent“ ir UAB „Storent“;
c) obligacijos bus įtrauktos į sąrašą reguliuojamame rinkos segmente („Nasdaq“ Baltijos šalių obligacijų sąraše), kurį prižiūri Latvijos bankas.Taip, investuotojai gali prisijungti prie mūsų išskirtinės lojalumo programos, kuri siūlo 25% nuolaidą nuomos sandoriams. Norėdami pasinaudoti šiuo pasiūlymu, tiesiog susisiekite su mumis el. paštu investor.relations@storent.com
Pagrindinis organizatorius: „Signet Bank“ AS
Platinimo partneriai: „LHV Pank“ AS, „Redgate Capital“ AS, AB „Šiaulių bankas“
Kontaktinė informacija
Baiba Onkele
Finansų direktorius, ryšiai su investuotojais
EMISIJOS DUOMENYS