Prezentācija
Investoru vebinārs
Investē obligācijās. Tikai līdz 17.aprīlim, 12:00
Investē obligācijās. Tikai līdz 17.aprīlim, 12:00
Par publisko obligāciju piedāvājumu
No 2. līdz 17. aprīlim notiek vadošā tehnikas nomas uzņēmuma Storent Holding AS publiskais obligāciju piedāvājums Nasdaq Riga. Gan privātie, gan profesionālie investori visā Baltijā aicināti piedāvājuma laikā iegādāties obligācijas ar gada procentu likmi 10%, izmaksu reizi ceturksnī un 3,5 gadu dzēšanas termiņu. Emisijas apjoms pirmajā laidienā ir līdz 35 milj. EUR, vienas obligācijas nominālvērtība – 100 EUR. Latvijas Banka ir apstiprinājusi Storent Holding AS obligāciju programmas pamatprospektu ar kopējo apjomu līdz 50 miljoniem EUR. Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu Storent plāno izmantot vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, iespējamam M&A darījumam un uzņēmuma saistību refinansēšanai.
Obligāciju piedāvājuma pārskats
Emitents | Storent Holding AS |
ISIN | LV0000103570 |
Emisijas tips | Nenodrošinātas (garantētas) obligācijas |
Garantija | Garantija: Storent SIA un Storent UAB |
Pirmais laidiens | Līdz €35.0m |
Kopējais programmas apjoms | Līdz €50.0m |
Kupona likme | 10% |
Kupona izmaksa | Ik ceturksni |
Nominālvērtība | €100 |
Dzēšanas datums | 25.10.2028 |
Ilgums | 3.5 gadi |
Apmaiņas piedāvājums esošiem investoriem | Papildus 1% prēmija 2025.gada obligācijām un
0.5% prēmija 2026.gada obligācijām |
Listēts | Baltijas obligāciju saraksts |
Kāpēc investēt obligācijās?
Augošs uzņēmums
Ātra izaugsme, vienlaikus saglabājot stabilitāti un nodrošinot konsekventus rezultātus.
Nākotnes tehnoloģijas
Nomas procesu digitalizācijas un online pārdošanu līderis, pilnībā automatizēti uzņēmuma iekšējie procesi.
Tirgus līderi
Ieņem 1. vietu Latvijā un 3. vietu Baltijā. Kopumā darbojas piecās valstīs.
Starptautiski atzīts
Aptuveni 2500 investori no 13 valstīm jau iegādājušies uzņēmuma obligācijas.
Sākas pieteikšanās periods
2025. gada 2. aprīlis
Laika līnija
Beidzas pieteikšanās periods
2025. gada 17. aprīlis
Rezultātu paziņošana
2025. gada 22. aprīlis
Obligāciju emisija
2025. gada 25. aprīlis
Obligāciju dzēšanas datums
2028. gada 25. oktobris
Sākas pieteikšanās
periods
2025. gada 2. aprīlis
Laika līnija
Beidzas pieteikšanās
periods
.png)
2025. gada 17. aprīlis
Obligāciju dzēšanas
datums
2028. gada 25. oktobris
Obligāciju
emisija
2025. gada 25. aprīlis
Rezultātu
paziņošana
2025. gada 22. aprīlis
Storent pamats
Tehnika
Pārvalda nomas parku vairāk nekā 140 miljonu eiro vērtībā 25 produktu grupās, sadarbojoties ar uzticamiem zīmoliem, lai gūtu ilgtermiņa panākumus. Apkalpo diversificētu portfeli 8 tirgus segmentos.
Cilvēki
Uzņēmumu virza tālredzīgs īpašnieks un ekspertu komanda. Darbiniekus atbalsta stratēģiskas motivācijas programmas un vieno kopīgas vērtības.
Tehnoloģijas
Nozarē vadošais uzņāmums digitalizācijā un tiešsaistes pārdošanā, izmantojot dziļu datu analīzi, lai pārvaldītu darbības un automatizētu darbu.
Galvenie skaitļi
€47.0m¹
Konsolidētais apgrozījums (2024)
11%
Baltijas tirgus daļa
100%
Latvijas kapitāls
¹Neauditēti finanšu dati par 2024. gadu
€13.3m¹
Konsolidētais EBITDA
(2024)
#1
Nomas procesu digitalizācijas un online pārdošanu līderis
€140+m
Kopējais pārvaldītais nomas tehnikas parks
(Decembris, 2024)
€0.8m¹
Konsolidētais EBT
(2024)
30
Nomas punkti
(Janvāris, 2025)
250
Darbinieki
(Decembris, 2024)
Īpašnieki
Andris Pavlovs
Valdes priekšsēdētājs
/īpašnieks
Eri Esta
Padomes priekšsēdētājas vietnieks un īpašnieks
Uzraudzības padome
Mišels Zavadskis
Padomes priekšsēdētājs
Eri Esta
Padomes priekšsēdētājas vietnieks un īpašnieks
Daiga Auzina-Melalksne
Neatkarīgā padomes locekle
Valde
Andris Pavlovs
Valdes priekšsēdētājs/īpašnieks
Baiba Onkele
Valdes locekle / CFO
Valde
Klavs Otisons
Attīstības nodaļas vadītājs
Baiba Onkele
Valdes locekle / CFO
Valsts vadības komanda
Guntis Grinbergs
Valsts vadītājs
Simas Kazlauskas
Valsts vadītājs
Sven Kinsigo
Valsts vadītājs
Jonas Wennlund
Valsts vadītājs
Antti Jussila
Valsts vadītājs
Storent ir iekļauts sarakstā
Nasdaq Baltijas regulētais tirgus kopš 2018. gada
Caurspīdīgi finanšu pārskati
Stabils tirgus
Klātbūtne
Augsti korporatīvās pārvaldības standarti
Tam jau uzticas aptuveni 2500 investoru
Prospekts un pielikums
Base Prospectus and Supplement.pdf
Gala nosacījumi
Final Terms Storent Holdings SIA Second Series.pdf
Emisijas kopsavilkums
Issue Specific Summary LV.pdf
Kā pierakstīties
.png)
.png)
Neatradāt savu banku?
Ja neesat klients nevienai no šīm bankām, lūdzu, sazinieties ar Storent Holding.
Biežāk uzdotie jautājumi
Storent obligācijas ir pieejamas jebkuram profesionālam vai privātam investoram, kuram ir Baltijas komercbankās reģistrēts vērtspapīru konts, kā arī caur brokeru uzņēmumu.
2025/2028 Storent obligāciju ikgadējais procentu maksājums ir 10%, maksāts ik ceturksni. Tas nozīmē, ka par katru iegādāto obligāciju investors saņems 10 eiro lielu procentu maksājumu par katru pilnu gadu, kā arī saņems atgrieztu sākotnējo pamatsummu.
Obligāciju piedāvājumā ir iekļauts apmaiņas piedāvājums divām esošajām obligācijām, kuru dzēšanas termiņš ir 2025. gada 21. decembris un 2026. gada 21. septembris. Piedāvājuma ietvaros obligāciju turētāji ar dzēšanas termiņu 2025. gadam ir tiesīgi saņemt papildu apmaiņas prēmiju 1% apmērā, savukārt obligāciju turētāji, kuru dzēšanas termiņš ir 2026, saņems 0.5% prēmiju.
Mums ir datos balstīta, ambicioza biznesa izaugsmes stratēģija, kuru veidojusi uzņēmuma profesionālā komanda. Mēs to īstenosim. Uzņēmums plāno izmantot piesaistīto finansējumu vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, jebkādām iespējamām nākotnes iegādēm, kā arī esošo obligāciju atmaksai.
Latvijas rezidentiem – nodoklis netiek ieturēts, ja fiziskai personai vērtspapīri glabājas Ieguldījumu kont ā. Citādi tiek ieturēts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā. No fiziskām personām - citu valstu rezidentiem un no juridiskam personām nodoklis netiek ieturēts.
Mēs rūpīgi kapitalizējam katru iespēju, kas ļauj veicināt uzņēmuma izaugsmi. Pēdējo divu gadu laikā Storent Holding publiskajā obligāciju piedāvājumā piesaistīja 25 miljonus eiro. Šajā gadā Storent stratēģiskais mērķis ir vēl vairāk spēcināt tirgus pozīcijas Baltijas tirgū un turpināt paplašināšanos Somijā, Zviedrijā un citos reģionos.
Investoru tiesības tiek aizsargātas trijos veidos:
a) finanšu rādītāji, tādi kā minimālais pašu kapitāls 30% apmērā un maksimālais finanšu slogs (tīrais parāds pret EBITDA) 4.5 apmērā, samazina relatīvo finanšu risku;
b) garantija no diviem grupas operacionālajiem uzņēmumiem: Storent SIA un Storent UAB;
c) Obligācijas iekļaus regulētajā tirgus segmentā (Nasdaq Baltijas Parādu vērtspapīru sarakstā), ko uzrauga Latvijas Banka.Investoriem ir iespēja kļūt par lojalitātes programmas dalībniekiem, saņemot 25% atlaidi nomas darījumiem. Lai saņemtu šo piedāvājumu, investoram jāsazinās ar mums, uzrakstot e-pastu investor.relations@storent.com
Galvenais organizators: Signet Bank AS
Izplatīšanas partneri: LHV Pank AS, Redgate Capital AS, Šiaulių bankas AB
Kontaktinformācija
Baiba Onkele
CFO, investoru attiecības
EMISIJOS DUOMENYS